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发布于2018-08-07 16:23:41

三毛派神重组之我见

利多：一、对价合理。2017年净利润2.1亿，作价22.19亿，市盈率10.6倍，可以接受。2018的业绩承诺2.09亿，明显保守。可能出于下一步股权激励能够顺利实施，也可能受改制调账影响，留了后手。8家公司的牌照都是硬货，含金量极高。目前沪深 两市有十几家工程咨询服务类上市公司，但是它们的服务领域和范围存在产业链单一的环节障碍。打个比方，两军对垒，一方是陆军单兵种，另一方是陆、海、空、导弹混合集成部队，谁更强大？三家省级院任何一家单独剥离出来上市，总市值都能达到30亿，没想到只用了22亿竟然就搞定了，必须给甘肃点赞！城乡规划设计院在许多方面承担了政府的职能，再牛叉的建筑商，没有城乡规划设计院的点头，球都不是。点到为止，二、甘肃国投和三毛集团交易完成前所持有的公司股票12个月内不能转让，复牌后实际流通盘只有1.33亿股，流通市值才18亿，翻一倍也才36亿。总市值破百亿是大概率事件。三、交易完成后，上市公司将整合甘肃省内工程咨询行业优质资产，交设不接受改编，没有出路，甘肃区域内的老大，甚至是西北地区的老大，市场是认实力的，强者怛强，强者通吃。利空：一、过于依赖区域经济特别是区域投资的规模的风险，全国化扩张，甚至国际化扩张能否顺利。二、专业人才合作机制的整合，技术骨干持股，8个院系分层负责及股东会、董事会治理结构未能及时有效解决。三、甘肃省内工程咨询行业整合低于预期（交设股份落空），净利润绝对值和增长速率低于预期。欢迎补充 转载自: 000779股吧 http://000779.h0.cn
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1534086155708-29 18:04
百亿市值不算高估，翻4倍问题不大
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1534002121408-12 11:28
兰州交大工程咨询有限公司兰州交大工程检测有限公司兰州交大设计研究院有限公司兰州理工大学建筑勘察设计院有限公司因为部分高校老师参股问题没理顺，这4家“狗不理包子”似的垃级院，没有拿到“拉朗配”入场券。工程集团最重要的工作：聚人才、拿订单垃级院收购不是越多越好，兵不多而在于精。甘肃的思维还停留在求大不求强的坑里出不来。这类不入流的垃圾院（P大的兰州交大就有三家设计院，泛滥成灾）聚拢十家，甚至二十家，斗的过交设一家吗？
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1534101108408-09 16:29
8家企业已经哀鸿遍野！拉郎配的滋味实在不好。看看人家交设还是硬气！！
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1534268116608-09 16:26
请问楼主：一群猪对一只老虎谁会赢？
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1534050147808-09 09:41
随着中央政治局会议提出“加大基础设施领域补短板的力度”，机构认为下半年基建(特别是中西部地区补短板属性的基础建设)有望成为扩内需的主要抓手，资本市场上的基建产业链将从此受益。 加大基础设施领域补短板的力度。就目前来看，这主要是指中西部地区，因为中西部地区的基建项目尚未饱和，仍有着进一步发展的空间。如此就意味着我国中西部地区的基础设施建设将拉开序幕。 　　这其实已有了一些征兆。统计数据显示，今年上半年新疆、宁夏、甘肃的固定投资增速分别下滑49%、18%、9%。但全年的固定投资增速目标分别为15%、7%、7%。因此在补短板的基建方向确立后，这些区域的下半年基建规模会迅速提升。目前已有上市公司的新疆项目复工，微观信号已现，中西部地区的基建大发展的预期特别强烈。
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1534248118208-09 06:51
甘肃工程咨询集旗下8家公司的不少员工反对和抵触“拉朗配”本次重组整合，人才队伍出现了松动迹象。从甘肃国投的业绩承诺上看，起始的基数低，复合增长率也不高，说明大股东（决策者）还有患得患失的思想，对企业的未来发展信心不足，不敢担当等问题。给甘肃几点建议：1、大幅度提高业绩承诺的基数，信心是复牌后股价最好的催化剂。复牌后的股价表现是解决一切难题的良方，在坚挺的股价面前，一切困难、问题包括质疑都会不攻自破。2、人心齐 泰山移。员工持股计划或股权激励计划要有尽快突破，大股东要有诚意，给自己的职工多让点利有什么问题，稳定人才队伍才是国有资产增值保值的最大因素。3、对甘设股份的整合太重要了，必须解决，办法总是比困难多，让一步天宽地阔，决策者要有肚量，更要有勇于担当，时不我待，马上就办的态度。4、复牌后股价表现是检验国企改革绩效的唯一标准，因此需要解放思想，关键环节要有新思维、新举措。总之，预期、信心、流动性必须全部到位，一样都不能少。加油，甘肃！
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1534250118708-08 08:52
言之有理 有说服力 逻辑思维清晰.
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1534263123408-07 20:43
你有意思吗，自己开两个号来唱双簧，SB一个
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1534268177708-07 20:09
好奇怪，前期天天嚎空在重组方案出来了突然转向，莫非工资提成到手了?
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1534098175908-07 19:29
“交设不接受改编，没有出路，甘肃区域内的老大，甚至是西北地区的老大。“”纸上谈兵，自己安慰自己，忽悠别人。三毛拿建筑和水利资质和交设的公路市政资质竞争吗，这根本就是两码事，交设也有建筑甲级资质，与三毛相比就少了水利资质而已。
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1534355112708-07 19:24
“城乡规划设计院在许多方面承担了政府的职能“，已经没有这回事了，早就剥离了，与政府有关的职能早已经合并到其他单位了，城乡规划院只是个小型的建筑设计院而已。
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